Conseiller financier indépendant · Suisse romande
Votre patrimoine, notre engagement. Façonné pour l'excellence.
Une approche 100% sur mesure
Vous êtes-vous déjà demandé si votre banque ou votre assurance vous propose vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous ? Nous ne sommes liés à aucune banque ni à aucune assurance. Nous comparons l'ensemble du marché suisse pour ne retenir que ce qui correspond réellement à votre situation. Aucun produit maison. Aucun conflit d'intérêt.
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- Banques
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Analyse & conseil
Nous comparons, vous choisissez
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Analyse Conseil Suivi
Votre expérience en 3 étapes
Analyse
Audit complet de votre situation financière, identification des lacunes et des opportunités.
Conseil
Recommandations personnalisées, comparaison du marché, solutions sur mesure sans conflit d'intérêt.
Suivi
Accompagnement continu, ajustements réguliers selon l'évolution de votre vie et du marché.
Notre atout : la globalité
Services complémentaires à tarif préférentiel
Notaire
Actes notariés, succession, contrat de mariage : tarifs négociés.
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Conseils juridiques et représentation à des conditions avantageuses.
Vos conseillers dédiés
Une équipe indépendante au service de votre patrimoine. Chaque conseiller est joignable directement.
Tyméo Picchio
Conseiller Financier Junior
La Chaux-de-Fonds
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Salle de conseil · Canton de VaudLa confiance avant tout
« Une équipe extrêmement professionnelle, à l'écoute et surtout très transparente. Dès le premier rendez-vous, on se sent directement en confiance et bien accompagné. »
« Très bonne expérience avec Bryan. Sérieux, réactif et toujours disponible pour donner de bons conseils en finance. Il sait mettre en confiance et accompagner ses clients avec professionnalisme. Je recommande sans hésitation. »
« J'ai été suivi par Andi, je l'ai trouvé très à l'écoute et très professionnel. Cela m'a donné envie de me lancer et de continuer chez eux, je vous les recommande. »
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« Un conseil, des réponses à toutes nos questions, Bryan est là! Attentif, à l'écoute et très professionnel sont ses qualités. Je le recommande! Merci à lui pour son travail. »
« Super collaboration, nous recommandons vivement leurs conseils. »
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Voir tous nos avis GoogleTout ce que vous devez savoir
À partir de quel moment est-ce pertinent de consulter un planificateur financier ?
Il n'y a pas de montant minimum ni de situation idéale. Que vous débutiez votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, une analyse de votre situation permet d'identifier des optimisations concrètes — fiscales, prévoyance ou assurance. Au-delà des optimisations, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs de vie : acheter un bien, préparer votre retraite, protéger votre famille, transmettre votre patrimoine. Plus on s'y prend tôt, plus l'effet des intérêts composés et des déductions fiscales joue en votre faveur.
Quelle est la différence avec ma banque ou mon assureur ?
Contrairement à une banque ou un assureur, nous ne sommes liés à aucun produit. Nous comparons l'ensemble du marché suisse (banques, assureurs, caisses de pension, fonds) pour vous recommander uniquement ce qui correspond à votre situation. Aucun conflit d'intérêt.
Quels domaines couvrez-vous ?
Notre approche est globale : immobilier, investissement, prévoyance (AVS, LPP, 3ème pilier), fiscalité, assurances (maladie, ménage, véhicule, RC), solutions entreprise (SA, Sàrl, indépendants), crédit privé et garantie de loyer. Un seul interlocuteur pour l'ensemble de votre situation financière.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous dure environ 1 heure. Nous vous présentons nos services et notre approche, puis nous analysons votre situation à travers une série de questions pour bien comprendre vos besoins. Cet entretien est entièrement gratuit et sans engagement.
Mes informations restent-elles confidentielles ?
Oui. Vos informations servent uniquement à analyser votre situation et à préparer nos recommandations. Elles ne sont ni vendues ni cédées, et ne sont transmises à un partenaire (assureur, banque, caisse de pension) qu'avec votre accord, pour une démarche que vous avez choisie. Comme nous ne sommes liés à aucune banque ni aucune assurance, rien ne nous pousse à vous orienter vers un produit plutôt qu'un autre.
Vos conseillers sont-ils certifiés ?
Oui. Nos conseillers sont enregistrés auprès des registres officiels. Par exemple, Bryan Evangelisti est inscrit au registre de la FINMA sous le n° F01552798 et au registre des conseillers BX Swiss sous le n° BE89100. Les numéros de chaque conseiller vous sont communiqués sur simple demande.
Intervenez-vous dans toute la Suisse ?
Notre bureau se trouve à La Chaux-de-Fonds, et nous disposons de salles de conseil à Neuchâtel, Lausanne et Grandson. Nous intervenons principalement en Suisse romande, mais accompagnons également des clients dans toute la Suisse par visioconférence.